Ci troviamo a San Pietroburgo, nelle tiepide notti luminose di mezza estate in cui il sole tramonta agli albori dell’oscurità. Accompagniamo la passeggiata di un uomo di cui non conosciamo il nome ma che ci viene subito presentato come un’anima solitaria e introversa che osserva la società che lo circonda da spettatore.

Lo fa attraverso un drappo spesso, la cui trama è tessuta dai suoi stessi sogni. Se siano i sogni ad averlo isolato o se sia stato l’isolamento ad aver stimolato i sogni, non ci è dato sapere. Nella notte in cui lo incontriamo la luce della notte nordica filtra e rivela al protagonista una città ormai vuota in cui le persone sono tutte in villeggiatura per la stagione estiva. Tutte tranne una.

Una ragazza vaga solitaria nella deserta San Pietroburgo ed è qui che una losca figura tenta di importunarla. Ridestato, il sognatore esce dalla sua bolla ed entra in scena per salvarla.

Conosciamo così Nasten’ka, una giovane donna che ha come unica compagnia quella dell’anziana nonna la quale, durante il giorno la costringe accanto a sé tramite degli abiti cuciti assieme. Il sognatore vede da subito in Nasten’ka il pretesto per uscire dalla sua inesauribile solitudine e al tempo stesso un mezzo per sognare ancora di più. Seguiamo i loro incontri per quattro notti ed un mattino fino a giungere all’epilogo del racconto.